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Votre conseiller en family office
Réussir sa sélection
Nous vous aidons à identifier le family office le plus adapté
Notre expertise - Votre choix

Services de conseil en family office

FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) propose des services de conseil en family office uniques sur le marché. Nous vous aidons à:

  • créer votre propre single-family office (en Suisse ou dans un autre pays),
  • rechercher et sélectionner un multi-family office en Suisse, ou

  • sélectionner le multi-family office le plus adapté dans votre pays d’origine.

En quoi pouvons-nous vous aider?

Le choix d’un family office ou la création de son propre family office ne se décide, ni ne s’effectue en un jour. La sélection de votre conseiller patrimonial est un enjeu de la plus haute importance. Saurez-vous quelles questions poser lors de votre premier contact avec un multi-family office? Le prestataire auquel vous vous adressez assure-t-il un service intégré ou en a-t-il uniquement la prétention? FOSS vous accompagne tout au long de la recherche et de la sélection d'un family office approprié et de haute qualité. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous aider à trouver un professionnel de l’allocation d’actifs indépendant ou un prestataire de services de reporting consolidé.

Un conseiller indépendant

FOSS fait partie de l'Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP»). Les prestations proposées par FOSS sont fournies indépendamment d'un quelconque family office ou gérant de fortune externe. FOSS n'est pas un family office, et ni FOSS ni l'UBP n'offrent des services de family office en interne. C'est précisément ce qui nous permet d'avoir une vision claire, indépendante et objective du niveau de service fourni par l'ensemble des multi-family offices en Suisse.Un sommet en Suisse

Notre processus exclusif en matière de sélection et d'examen nous a permis au fil des ans de bâtir une base de données répertoriant les principales caractéristiques de plus de 350 multi-family offices en Suisse. Chacun d'eux est classé selon des critères tels que, notamment, la taille, les langues pratiquées, les marchés ciblés, les services d'investissement proposés, le recours à des spécialistes internes ou externes, la structure des honoraires, les capacités de reporting consolidé, les services de planification patrimoniale et le nombre d’années d'expérience.

Grâce aux informations disponibles dans cette large base de données ainsi qu’à un processus élaboré qui nous permet d'évaluer précisément les besoins de votre famille, nous sommes à même de vous aider à trouver le family office (en Suisse) le mieux adapté.

Aperçu des quatre étapes de notre processus

le flux de travail
  1. Après que vous nous ayez contactés, nous organisons un rendez-vous en tête-à-tête avec vous (et/ou votre conseiller) en Suisse afin d'examiner, grâce à notre processus exclusif d'évaluation, vos besoins spécifiques et ceux de votre famille en matière de family office;
  2. En fonction de ces besoins, nous effectuons une présélection des family offices les mieux adaptés offrant précisément les services que vous recherchez (généralement trois ou quatre family offices sont ainsi présélectionnés);
  3. Nous organisons ensuite des réunions avec les family offices sélectionnés et visitons chacun d'eux avec vous (votre conseiller) et/ou des membres de votre famille. A cette occasion, nous nous concentrons sur la sélection du family office dont les services (et la structure des honoraires correspondants) sont les plus adaptés à vos besoins et à ceux de votre famille;
  4. Nous analysons ensuite avec vous les résultats de ces réunions et, au final, vous sélectionnez le family office qui répond le mieux à vos attentes et à celles de votre famille.

Une offre unique

FOSS est à l'heure actuelle le seul prestataire au monde proposant un tel accompagnement personnalisé aux familles fortunées qui recherchent un family office adapté à leurs besoins. Notre longue expérience nous permet également d'assurer les services suivants:

  • Nous accompagnons les familles fortunées dans la création de leur propre single-family office (en Suisse).
  • Nous vous aidons à trouver un nouveau multi-family office si nous n'êtes pas satisfait des services fournis par votre prestataire actuel, en Suisse ou dans un autre pays, ou si vos besoins excèdent désormais les capacités de votre conseiller actuel.
  • Nous vous aidons à trouver un professionnel de l’allocation d’actifs indépendant ou un prestataire de services de reporting consolidé.
  • Nous vous aidons à trouver un nouveau trustee, selon un processus similaire.

Informations supplémentaires

FOSS Family Office Services Switzerland presentación sobre nuestros servicios

Pour trouver de plus amples informations sur nos services, et sur la façon dont nous sommes rémunérés, nous vous invitons à vous référer à la section «Foire aux questions - FAQ», ou à notre Présentation sur l'offre de services FOSS (en EN). Vous pouvez également vous rendre à la page «Notre profil» pour consulter les informations générales sur notre équipe.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos services. Nous nous réjouissons de vous aider à trouver le family office le plus adapté à vos besoins.

Ce texte est une traduction. Pour tout éclaircissement, veuillez consulter le texte original en anglais.
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